有望獲得機構熱捧

據香港媒體報道，中金香港證券、高盛以及摩根士丹利為紅星美凱龍此次H股IPO的聯席保薦機構。

作為美國最大的私募股權投資公司之一，華平基金曾多次增資紅星美凱龍。截至目前，華平投資共計持有紅星美凱龍約16.85%的股權。此次紅星美凱龍H 股上市聆訊獲得通過，也意味著公司的資本國際化戰(zhàn)略再下一城。待成功登陸港交所之后，無論是在股權結構上，還是在主營業(yè)務上，紅星美凱龍會吸引到更多國際 資本的眼球。

在當下較好的IPO環(huán)境下，內地企業(yè)赴港上市也引來了大量資金的關注，市場反響非常熱烈，不少海外機構以及各行業(yè)大佬都積極參與到基礎投資者的認購中。

例如，近期剛在港交所上市的華泰證券引入了高瓴基金、OZ基金、網易創(chuàng)辦人丁磊、騰訊主席馬化騰私人持有Advance Data等著名機構和資金。華泰證券的最終超額認購倍數更是創(chuàng)下來新高，高達驚人的280倍。今年的“凍資王”華泰證券上市首日上漲約4%。

在新股如此受歡迎的大背景下，紅星美凱龍赴港IPO可謂正當其時，有望獲得機構的追捧。

拓寬融資渠道以及業(yè)務擴展

紅星美凱龍通過上市聆訊也意味著公司的IPO得到了監(jiān)管層的認可，之前市場中一些質疑傳聞也隨之不攻自破。

相關市場分析指出，上市后，紅星美凱龍多了一條融資的渠道，有利于企業(yè)進行市場拓展、設立分店、開拓電商平臺等，為企業(yè)日常經營提供資金支持。

通過自營商場建設與委托管理擴張，紅星美凱龍目前持有158家商場，其中包括52個自營商場和106個委托管理商場，覆蓋北京、上海等一線城市和大多數二線城市，商場引進超過18000個家居品牌，公司2014年凈利潤超過39億元人民幣。

有研究員指出：“通過這次IPO，紅星美凱龍在保持原有一系列基礎業(yè)務優(yōu)勢的同時，也可以根據自身發(fā)展需要，在數據信息平臺建設方面趨于完善、線上線 下業(yè)務協同互聯，產業(yè)鏈優(yōu)化升級，并全面轉型輕資產，大大提升公司商業(yè)估值，也契合公司在產業(yè)市場中‘家居家裝生活專家’的定位形象?！?